Winter in the Sun

Das erste Mal, dass dieser Reporter ihn interviewte, war im Jahr 2006. Er hatte die US-amerikanische Private-Equity-Firma Cerberus Capital Management verlassen, nachdem er Immobilientransaktionen im Wert von mehreren Milliarden Euro hauptsächlich im deutschen Wohnsektor geleitet hatte. Anschließend gründete er eine Firma namens Corestate Capital von seiner Basis in Zug, Schweiz aus, die seitdem zu einem der größten Immobilieninvestmentmanager in Europa mit einem verwalteten Vermögen von 26 Milliarden Euro gewachsen ist. Winter ist immer noch der größte einzelne Aktionär des Unternehmens, das am 4. Oktober 2016 an der Frankfurter Börse öffentlich gehandelt wurde.

Aber 13 Jahre nach der Gründung von Corestate lebt er nun in Miami, Florida, von wo aus er die Investitionstätigkeiten seines Family Office, W5 Group, steuert. W5 machte Schlagzeilen im Oktober, als es die Erweiterung seines „Innovative Living“-Portfolios mit der Einspritzung von 500 Millionen Dollar (452 Millionen Euro) Kapital und die anschließende Investition von mehr als 500 Betten in Washington, D.C. bekannt gab.

US- und Asienexpansion

Winters Unternehmergeist ist offensichtlich noch nicht verflogen. In Europa war er mit Corestate ein Vorreiter im Bereich Studentenwohnheime. In den USA hat er monatelang den Markt erforscht. Das Ergebnis ist, dass W5 ein tiefes Interesse an Konzepten des innovativen Wohnens hat, einschließlich Mikrowohnen, Co-Living und Hospitality der nächsten Generation.

Im letzten Jahr sagte die W5 Group im September, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an The Highline at Union Market, einem gemischt genutzten Projekt von 315.000 Quadratfuß (29.000 m²) in Washington, D.C., erworben hat, bei dem ein Drittel der Wohneinheiten Co-Living-Apartments sein werden. Es wird bald aus Gesprächen deutlich, dass Winter nicht nur US-amerikanische Gateway-Städte im Visier hat. Seine Ambitionen sind grenzenlos. Er möchte ein Portfolio in Asien aufbauen, wo er kürzlich Zeit verbracht hat, sowie in Europa.

Der in Deutschland geborene Unternehmer ist internationalen Märkten nicht fremd, was ihm das Vertrauen gibt, zu handeln. In Mexiko übernahm W5 einen 50%-Anteil an einer 32 Hektar großen Entwicklung namens Lagunas de Mayakoba mit 1.864 Villen und Eigentumswohnungen. W5 verkaufte den Anteil im Juni 2016 zu einem Zeitpunkt, als die Verkaufserlöse auf 320 Millionen Dollar geschätzt wurden. Die Entwicklung im mexikanischen Karibikgebiet ist nun abgeschlossen, mit Villen, die ab 2,9 Millionen Dollar zum Verkauf stehen.

Winter blüht in der Sonne auf. „Es gibt nicht viel zu beanstanden“, scherzt er. „Hier gibt es zwei Teile – einen ist der Strandteil und der andere ist die Innenstadt. Viele Menschen kommen hierher aus Europa, mögen den unterschiedlichen Lebensstil und das Wetter. Plus, die Wirtschaftslage ist großartig. Die Innenstadt von Miami boomt. Es gibt hier viel Wachstum.“

Winter und Mitglieder seiner Familie lebten insgesamt 11 Jahre in der Schweiz. Gegen Ende verbrachte er Oktober bis März in Florida. Drei Jahre lang teilten er und seine Familie ihre Zeit so auf, bevor sie sich für einen dauerhaften Umzug entschieden. Winters Kinder gehen in Miami zur Schule – obwohl sein ältestes Kind tatsächlich in London ist, nachdem es gerade von der Universität abgeschlossen hat.

Winter hat sein W5-Büro in der Schweiz behalten und unterhält auch ein Büro in New York, wo der Leiter des Immobilienbereichs von W5 ansässig ist.

Günstiges Klima

Nicht nur das Wetter in Miami ist im Vergleich zu New York gut, sondern auch das Steuerklima. Für Winter – der zu Beginn seiner Karriere einmal in New York gearbeitet hat – ist der Big Apple jedoch der Ort, wo die meisten großen Investmentfirmen zusammen mit dem Talentpool ansässig sind, daher das Büro von W5 in Manhattan.

In Bezug auf W5 und die Möglichkeiten für Co-Living sagt er: „Ich hatte Zeit, Immobilien hier in den USA im Detail zu betrachten und wie sie sich im Vergleich zu Europa verhalten.“ Neben all den verschiedenen Konzepten gibt es auch die Nuancen der Finanzierungsstrukturen – mit einem Wort, der US-Markt ist „herausfordernd“, stellt er fest.

Aber der Gründer von Corestate hat sich nicht abschrecken lassen. „Als ich hierher kam, suchte ich nach einem Nischenkonzept. Ich war in der Vergangenheit ziemlich aktiv im Bereich des studentischen Wohnens. Studentenunterkünfte haben den Markt für studentische Vermietungen in den letzten 15 Jahren revolutioniert. Dann habe ich mir Co-Living angesehen und gefühlt, dass dies das Potenzial hat, den gleichen Einfluss wie Studentenunterkünfte zu liefern.“

„Ich fühlte, dass dies eine Assetklasse ist, die nicht genau unbekannt ist aufgrund der Informationen darüber. Aber ich habe sie tiefgehend untersucht und ich fühle, dass das, was mit Studentenunterkünften über 15 Jahre passiert ist, mit Co-Living in einem viel kürzeren Zeitrahmen geschehen wird. „Selbst diejenigen, die in New York zum Beispiel gutes Geld verdienen, kämpfen darum, eine Ein-Zimmer- oder Studio-Wohnung in Manhattan zu kaufen. Das durchschnittliche Studio in Manhattan kostet 3.300 Dollar pro Monat. Viele Menschen teilen Wohnungen, um Kosten zu teilen. Es ist ein großes Problem nicht nur in den USA, sondern auch in Europa sowie in Asien.“

Umfangreiche Feldforschung

Winter bewertete, wo er fühlte, dass er überdurchschnittliche Renditen erzielen, aber das Risiko von Wohnimmobilien minimieren könnte. Seine Säulen sind Erschwinglichkeit, Gemeinschaft, Flexibilität, Design und Technologie. Erschwinglichkeit, erklärt er, beinhaltet kleinere Immobilien, Mikrowohnen und Lage. Im Hinblick auf den Gemeinschaftsaspekt sagt er, er findet das ganze Thema sehr interessant. Im Rahmen seiner Forschung besuchte Winter viele Wohngebäude, sowohl Luxus- als auch erschwingliche. Aber er beobachtete, dass die Menschen einfach ihre Nachbarn nicht kennen.

„Der Einsamkeitsfaktor eines 25-Jährigen heute ist dreimal höher als für einen 65-Jährigen. Der Schlüssel in dieser Welt der digitalen Konnektivität ist physische Gemeinschaft. Das machen Co-Living-Betreiber. Sie haben Community-Manager vor Ort und es gibt die gemeinsamen Wohnräume. Sie können sich zusammen mit ihrem Mitbewohner, mit dem sie über einen technologischen Ansatz zusammengebracht wurden, setzen und einige Momente teilen. Wenn sie wollen, können sie die größeren Einrichtungen im Gebäude nutzen, die vollständig programmiert sind.“ Eine junge Belegschaft, die viel eher geneigt ist zu reisen und mobil zu sein, bedeutet, dass es eine Nachfrage gibt, zum Beispiel Berlin gegen Los Angeles oder San Francisco auszutauschen und immer dasselbe programmierte Gebäude zu haben. „Sie sind wie Mitglieder eines Clubs. Sie sind auch Kunden oder Konsumenten. Früher haben wir nie so darüber nachgedacht. Es ging nur darum, die Miete zu maximieren.“

Der heutige dynamische Lebensstil bedeutet auch, dass Mietverträge flexibel und kurzfristig sein müssen. „Der zeitgenössische Lebensstil beinhaltet häufigeren Arbeitsplatzwechsel, eine Art Nomadenleben“, sagt Winter. „Co-Living-Immobilien sind voll möbliert, sodass man nur eine Tasche oder einen Koffer braucht und sofort dort leben kann.“

Persönlicher Stempel

Designmäßig hat Winter unzählige schön möblierte Immobilien gesehen. Aber er glaubt, dass ein gemütliches Design mehr im Einklang mit dem Gemeinschaftsleben steht als viele Immobilien, die er gesehen hat. Auf der Technologiefront gibt es zahlreiche Apps und Softwareprogramme, um das Co-Living-Erlebnis zu verbessern, einschließlich der Zusammenführung von Mitbewohnern.

Anhand all dieser Elemente aus seiner Recherche wusste Winter, wie er sein persönliches Immobilienportfolio zusammenstellen wollte. The Highline in Washington, DC, befindet sich im aufstrebenden Viertel Union Market. Dieses bahnbrechende Gebäude ist das erste in Washington D.C., das seinen Bewohnern die Flexibilität bietet, zwischen gemeinschaftlichem Wohnen und privaten Mietwohnungen zu wählen und gleichzeitig die Vorteile einer „zusammenhängenden“ Wohngemeinschaft zu genießen.

Allen Bewohnern stehen in diesem Projekt modernste Annehmlichkeiten wie ein hochwertiges Fitnesscenter, eine Co-Working-Lounge, eine weitläufige Dachterrasse und ein Infinity-Pool mit Blick auf das Kapitol zur Verfügung. Das Gebäude bietet eine hochwertige Design- und Kunstauswahl sowie wöchentliche Veranstaltungen für die Bewohner. Das umliegende Viertel mit seinem vielfältigen Angebot an Lebensmitteln und Einzelhandelsgeschäften spiegelt den Wunsch der Mieter nach einem echten 24/7-Live-Work-Play-Umfeld wider, so W5. Aber diese Vision ist nicht auf die USA beschränkt, wie bereits erwähnt.

Dies ist ein globales Projekt“, sagt Winter. Bis 2030 werden eine Milliarde Menschen mehr in den Großstädten leben. Mehr als 60 % der gesamten Weltbevölkerung werden in einem städtischen Gebiet leben. Deshalb glaubt er, dass letztlich viele Akteure in den Bereich des innovativen Wohnens einsteigen werden. Es wird alles vorbei sein. Auch wenn innovatives Wohnen derzeit ein aufkommender Trend ist, glauben wir, dass es sich schnell zu einer ausgereiften Anlageklasse entwickeln wird. Wir freuen uns, als First Mover gesehen zu werden, und planen den Aufbau eines milliardenschweren Portfolios, das in den USA und Europa beginnt und nach Asien expandiert.